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Il tema della Gestione del portafoglio si occupa di vari aspetti della formazione del portafoglio e della misurazione della sua performance. In aggiunta, vengono illustrati vari metodi di misurazione del rendimento e del rischio e viene spiegato il concetto di diversificazione.

Vengono poi indicati i vantaggi e le opportunità della misurazione della performance, prestando inoltre attenzione ai vari aspetti strategici e procedurali della gestione patrimoniale.

Il tema dei derivati spiega le proprietà e le tipologie essenziali di derivati, nonché i diversi tipi di operazioni a termine. Vengono anche presentate le opzioni basilari e discussi i fattori che determinano il valore delle opzioni.

Il tema dei derivati si concentra sul calcolo dei valori di opzione e sull’interpretazione degli indicatori principali delle opzioni. Inoltre, vengono presentate varie strategie di opzione dal punto di vista del cliente e le opzioni esotiche.

Il tema dei fondi di investimento si occupa dei principali aspetti delle attività relative ai fondi di investimento. Il primo modulo si concentra sui principi fondamentali e sulle basi legali in Svizzera e nell’UE. Il secondo modulo illustra la gamma tipica di fondi con le relative classi di fondi disponibili presso le banche in Svizzera. Il terzo modulo esamina diversi tipi di valutazione di fondi di investimento. Da una parte verrà presentato il calcolo del NAV, dall’altra verranno spiegati il rating dei fondi e le unità di costo standardizzate (come il TER). Il quarto modulo è dedicato agli aspetti fiscali dei fondi di investimento.

Il tema dei prodotti strutturati esamina la struttura, le principali caratteristiche, le aspettative degli investitori, così come le opportunità e i rischi di questa categoria di investimento.

Il tema dei prodotti strutturati presentate le quattro categorie di base – prodotti a capitale protetto, prodotti di aumento del rendimento, prodotti a partecipazione e prodotti a effetto leva – e vengono illustrate le loro differenze fondamentali. Tipi di prodotti specifici all’interno delle quattro categorie di prodotto vengono discussi nel dettaglio sulla base di esempi concreti.

Oltre agli investimenti convenzionali – vale a dire in particolare gli investimenti in strumenti di debito e investimenti azionari – esiste una serie di altre categorie di investimento che completano l’universo d’investimento e sono di elevata importanza per i clienti in termini di diversificazione.

Questi includono una serie di categorie di investimento differenti, quali, ad esempio, metalli preziosi, materie prime e beni immobili. Oltre a queste forme di investimento, nell’ambito di questo tema vengono discussi mercati valutari e operazioni di cambio.

Oltre agli investimenti convenzionali – vale a dire in particolare gli investimenti in strumenti di debito e investimenti azionari – esiste una serie di altre categorie di investimento che completano l’universo d’investimento e sono di elevata importanza per i clienti in termini di diversificazione. Essi includono tra l’altro investimenti in private equity e hedge fund, che vengono presentati in questo tema.

Il tema Wealth Management Advisory si occupa di diversi aspetti dell’attività di Wealth Management. Comprende, in particolare, recenti studi comportamentali in materia di investimenti patrimoniali, investimenti nel corso delle diverse fasi della vita e valutazioni dell’attività di consulenza di investimento in termini di politica gestionale.

Il tema imposte si occupa di diversi aspetti fiscali importanti per il consulente clientela.

Oltre alle questioni relative al sistema fiscale, vengono analizzati anche diversi tipi di imposte, in particolare i principi dell’imposta sugli utili e sul capitale, dell’imposta preventiva, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni e dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

Il tema Codice interno di condotta in materia di compliance illustra le principali direttive e istruzioni relative alla condotta che i collaboratori devono assumere in diverse circostanze dell’attività bancaria quotidiana.

In particolare, comprende le disposizioni relative alle attività dei collaboratori, alla gestione di regali e benefici, i codici di condotta in caso di conflitti di interesse e la gestione di relazioni di clienti che potrebbero nuocere alla buona reputazione della banca.

Il tema sicurezza dei dati e riservatezza illustra i principi e le direttive fondamentali per la gestione di dati e informazioni.

In particolare, comprende istruzioni per la classificazione delle informazioni, la gestione dei dati e l’utilizzo di apparecchi elettronici.

Il modulo affronta le disposizioni relative a Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II. Si occupa dei doveri di lealtà e degli obblighi di diligenza generali e illustra la classificazione dei clienti, nonché i diversi obblighi che devono essere osservati in relazione alle diverse categorie di clienti.

Inoltre analizza i diversi obblighi relativi ai mandati di gestione patrimoniale e di consulenza di investimento rispetto alle relazioni Execution Only e indica i prodotti finanziari che possono essere commercializzati alle diverse categorie di clienti. Infine affronta l’importanza della residenza del cliente.

Il tema dei fondi di investimento si occupa dei principali aspetti delle attività relative ai fondi di investimento. Il primo modulo si concentra sui principi fondamentali e sulle basi legali in Svizzera e nell’UE. Il secondo modulo illustra la gamma tipica di fondi con le relative classi di fondi disponibili presso le banche in Svizzera. Il terzo modulo esamina diversi tipi di valutazione di fondi di investimento. Da una parte verrà presentato il calcolo del NAV, dall’altra verranno spiegati il rating dei fondi e le unità di costo standardizzate (come il TER). Il quarto modulo è dedicato agli aspetti fiscali dei fondi di investimento.

Il tema dei derivati spiega le proprietà e le tipologie essenziali di derivati, nonché i diversi tipi di operazioni a termine. Vengono anche presentate le opzioni basilari e discussi i fattori che determinano il valore delle opzioni.

Il tema dei prodotti strutturati esamina la struttura, le principali caratteristiche, le aspettative degli investitori, così come le opportunità e i rischi di questa categoria di investimento.

Il tema dei derivati si concentra sul calcolo dei valori di opzione e sull’interpretazione degli indicatori principali delle opzioni. Inoltre, vengono presentate varie strategie di opzione dal punto di vista del cliente e le opzioni esotiche.

Il tema dei prodotti strutturati presentate le quattro categorie di base – prodotti a capitale protetto, prodotti di aumento del rendimento, prodotti a partecipazione e prodotti a effetto leva – e vengono illustrate le loro differenze fondamentali. Tipi di prodotti specifici all’interno delle quattro categorie di prodotto vengono discussi nel dettaglio sulla base di esempi concreti.

Oltre agli investimenti convenzionali – vale a dire in particolare gli investimenti in strumenti di debito e investimenti azionari – esiste una serie di altre categorie di investimento che completano l’universo d’investimento e sono di elevata importanza per i clienti in termini di diversificazione.

Questi includono una serie di categorie di investimento differenti, quali, ad esempio, metalli preziosi, materie prime, beni immobili e investimenti in private equity e hedge fund. Oltre a queste forme di investimento, nell’ambito di questo tema vengono discussi mercati valutari e operazioni di cambio.

Il tema Codice interno di condotta in materia di compliance illustra le principali direttive e istruzioni relative alla condotta che i collaboratori devono assumere in diverse circostanze dell’attività bancaria quotidiana.

In particolare, comprende le disposizioni relative alle attività dei collaboratori, alla gestione di regali e benefici, i codici di condotta in caso di conflitti di interesse e la gestione di relazioni di clienti che potrebbero nuocere alla buona reputazione della banca.

Il tema sicurezza dei dati e riservatezza illustra i principi e le direttive fondamentali per la gestione di dati e informazioni.

In particolare, comprende istruzioni per la classificazione delle informazioni, la gestione dei dati e l’utilizzo di apparecchi elettronici.

La digitalizzazione riguarda molti ambiti del settore dei servizi finanziari, in una tendenza che presumibilmente, nel futuro prossimo, si confermerà a livelli ancora superiori. In questo modulo analizzeremo gli effetti della digitalizzazione e delle tecnologie finanziarie (Fintech) nel settore bancario.

Tratteremo la digitalizzazione dei servizi bancari, poi le grandi quantità di dati (Big Data), le intelligenze artificiali (IA) e la loro applicazione nel settore dei servizi finanziari, poi ancora i Robo-Advisor, le tecnologie Distributed Ledger e Blockchain e infine l’utilizzo dei social media.

In questo modulo tratteremo il concetto di “sostenibilità” e il suo significato nelle operazioni di credito e di investimento. Presenteremo in particolare i criteri di valutazione degli investimento e dei crediti dal punto di vista delle tre dimensioni della sostenibilità (ambiente, aspetti sociali, gestione d’impresa). Affronteremo, inoltre, il tema delle possibili strategie per realizzare investimenti sostenibili con i mezzi finanziari a disposizione. Daremo anche uno sguardo panoramico sul sistema di rating della sostenibilità. Infine, analizzeremo le caratteristiche degli istituti bancari sostenibili.

In questo modulo “Family Office: struttura, governance e personale” esamineremo le strutture scelte dalle famiglie per gestire il Family Office. Analizzeremo le somiglianze e le differenze tra i Single Family Office e i Multi Family Office. Inoltre, daremo un’occhiata ai vari meccanismi di governance che potrebbero essere scelti dalla famiglia per dirigere efficacemente il Family Office.