Recertification SAQ

Faits essentiels:

• Ce cours en ligne fournit aux conseillers à la clientèle les bases essentielles sur des thèmes choisis dans les domaines des placements, de la conformité et du conseil à la clientèle.
• Vous acquerrez entre autres des notions concernant les méthodes de mesure du rendement et du risque et le concept de diversification en matière de gestion de portefeuille, ainsi qu’une vue d’ensemble des principaux concepts, offres et bases juridiques des fonds de placement.
• Les thèmes relatifs à la conformité comprennent notamment les directives concernant le comportement à adopter en cas de conflits d’intérêts ainsi que les principes et directives fondamentaux en matière de traitement des données et des informations. En outre, la classification et le profilage des clients sont abordés dans le cadre de la LSFin.
• Le thème du conseil à la clientèle comprend les principes d’une conduite d’entretien efficace ainsi que le processus de conseil structuré.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 590.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

Faits essentiels:

• Le cours en ligne ESG permet de comprendre comment les évolutions ESG influencent le monde des produits bancaires et des services financiers, ainsi que le comportement des clients.
• Les modules montrent comment conseiller correctement les clients privés et les entreprises en matière de placements et de financements dans le respect des critères ESG.
• Sont abordés par ailleurs les concepts ESG appliqués à la gestion de patrimoine et aux activités de financement, y compris les stratégies de placement et l’engagement des actionnaires.
• Par ailleurs, les modules abordent les exigences réglementaires actuelles (par ex. FINMA et autorégulation de SwissBanking / Association suisse des banquiers).
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 420.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

EN SAVOIR PLUS

Faits essentiels:

• Le cours en ligne “Cryptomonnaies et digitalisation” présente l’écosystème des actifs numériques ainsi que leur signification et leur mode d’action. En outre, il explique les notions fondamentales en usage dans ce domaine en les distinguant les unes des autres.
• Il donne une vue d’ensemble des cryptomonnaies et de leurs trois principaux domaines d’utilisation, de leur fonction en tant que classe d’actifs et en tant que moyen de paiement, et met en lumière les différentes possibilités de placement.
• Il analyse ensuite les outils et les stratégies pour le négoce et la conservation (custody) des cryptomonnaies.
• Il aborde en outre des thèmes tels que la digitalisation des services bancaires et l’utilisation du “big data” et de l’intelligence artificielle dans le secteur des services financiers, y compris les robo-advisors, la technologie dite des registres distribués (TRD) et la blockchain, ainsi que l’utilisation des réseaux sociaux.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 390.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

Faits essentiels:

• Avec l’introduction de la LSFin et de la LEFin, les prestataires de services financiers et leurs collaborateurs ont été confrontés à de nouveaux défis.
• Profilage et classification ciblés des clients, conseils adaptés à la situation et obligations de documentation complètes sont les contenus essentiels des modules Fit for LSFin.
• En outre, des thèmes tels que l’objectif, le but et l’applicabilité de la LSFin, la vérification du caractère approprié et de l’adéquation ainsi que les obligations d’information à l’égard des clients sont abordés.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 590.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

EN SAVOIR PLUS

Faits essentiels:

• Le cours en ligne “LPD” informe sur le but et l’objectif de la loi sur la protection des données, les principes essentiels du traitement des données ainsi que les mesures importantes propres à garantir la sécurité des données.
• Sont par ailleurs présentés les droits et obligations essentiels selon la nouvelle loi sur la protection des données.
• En outre, le cours aborde la législation en matière de protection des données dans l’espace européen du point de vue des entreprises suisses et explique l’application du droit de la protection des données.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 390.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

EN SAVOIR PLUS

Faits essentiels:

• Le cours de mise à jour sur le thème de la conformité et du blanchiment d’argent explique la signification et la nature de la conformité interne à la banque et les instructions de comportement qui s’imposent aux conseillers à la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
• Il explique notamment comment identifier correctement le client (ou le cocontractant) et déterminer l’ayant droit économique et le détenteur du contrôle.
• En outre, le cours explique comment classer les risques des relations d’affaires ou des transactions, en risque normal et risque accru et indique les conséquences de cette classification.
• Les modules tiennent compte des exigences légales et réglementaires actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 390.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

Faits essentiels:

• Le cours de mise à jour sur le thème de la conformité explique la signification et la nature de la conformité interne à la banque et les instructions de comportement qui s’imposent aux conseillers à la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
• En outre, ce cours aborde les directives de comportement en cas de conflits d’intérêts, les principes et directives essentiels en matière de traitement des données et des informations ainsi que les exigences relatives aux activités transfrontalières.
• En outre, le cours aborde des thèmes tels que l’objectif, le but et l’applicabilité de la LSFin, la vérification du caractère approprié et de l’adéquation et les obligations d’information à l’égard des clients dans le cadre de la LSFin.
• Les modules tiennent compte des exigences légales et réglementaires les plus récentes.
• Apprenez indépendamment du temps et du lieu via la plateforme en ligne Fintelligence – aux heures qui vous conviennent le mieux et sans vous absenter de votre poste de travail.
• À la fin de la période de formation, vous effectuerez de manière autonome un contrôle d’auto-apprentissage.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: CHF 990.- (hors TVA, hors taxe SAQ)

Faits essentiels:

• Le cours “Résilience des ressources pour les conseillers à la clientèle” développe les compétences et les capacités des conseillers à la clientèle de manière ciblée et durable.
• Les participants apprennent à se connaître et à comprendre leurs points forts et leurs modèles de comportement et de communication typiques dans le quotidien professionnel.
• Les participants apprendront à utiliser leurs ressources (force et énergie) de manière plus efficace et à être des interlocuteurs attentifs et convaincants face aux clients.
• En outre, il montre comment concevoir et utiliser de manière optimale les stratégies, les modes de communication et les comportements en vue d’initier, de développer et de gérer avec succès les relations avec les clients.

Profils de conseillers clientèle SAQ: Conseiller clientèle privée certifié, Conseiller clientèle individuelle certifié, Conseiller clientèle PME certifié, Corporate Banker CCoB certifié, Conseiller clientèle Affluent certifié, Wealth Management Advisor certifié (CWMA)

Prix: Sur demande

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