Schweizer Kundenberaterregister

Sind Sie ein Kundenberater für Schweizer Kunden, dessen Gesellschaft nicht der prudentiellen Aufsicht in der Schweiz untersteht? Sie haben sich daher im Schweizer Beraterregister einzutragen?

Wir bieten Ihnen ein attraktives E-Learning und E-Testing Programm an, das Sie vollständig orts- und zeitunabhängig absolvieren. So erlangen Sie schnell und fokussiert den Ausbildungsnachweis zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.

Das vom Gesetzgeber geforderte Wissen über die FIDLEG-Verhaltensregeln und die Fachkenntnisse erwerben Sie durch modular aufgebaute, interaktiv gestaltete E-Learning-Module. Sie bestimmen das Wann und Wo und werden durch unsere E-Learning Plattform übersichtlich und zweckmässig an die wesentlichen Inhalte herangeführt. Anschliessend belegen Sie Ihr Wissen durch einen Online-Selbst-Test.

Ihr Nutzen

Als Kundenberater werden Sie auf intuitive Art, effektiv und zielgerichtet an die Verhaltensrichtlinien des FIDLEG und das relevante Fachwissen herangeführt.

Der modulare Aufbau ermöglicht berufsbegleitendes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Die Module sind attraktiv gestaltet und beinhalten verschiedene Interaktionen, Web-Links, Beispiele und Kundenszenarien.

Online-Selbst-Tests stellen sicher, dass Sie die Inhalte verstanden und verinnerlicht haben.

Sie erlangen den Ausbildungsnachweis zur Eintragung in das Schweizer Kundenberaterregister.

 

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Das Angebot

Modular aufgebautes, multimediales E-Learning zu den Verhaltensrichtlinien gemäss FIDLEG mit Online-Selbsttest.

Erhältlich in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Attraktiv aufgebaut mit vielfältigen Interaktionen, Fallbeispielen, Szenarien und Verlinkungen.

Durch die Absolvierung des E-Learnings und des Online-Selbst-Tests erlangen Sie den Nachweis für den Eintrag in das Schweizer Kundenberaterregister.

Die Inhalte

  • Fit for FIDLEG:
    • Kundensegmentierung
    • Kundenprofilierung
    • Angemessenheits- und Eignungsprüfung
    • Vorvertragliche Informationen
    • Basisinformationsblatt und Prospektpflicht
    • Execution – Verhaltensregeln zur Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
    • Dokumentation und Rechenschaft
  • Grundlegende Verhaltensregeln

  • Fachkenntnisse:
    • Aktien
    • Zinsanlagen
    • Anlagefonds
    • Strukturierte Produkte
    • Derivate
    • Kreditgeschäft
    • Compliance

 

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Flyer als PDF

Für mehr Informationen laden Sie unseren Flyer herunter:

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Erlangen Sie schnell und fokussiert den Ausbildungsnachweis zur Eintragung ins Kundenberaterregister.

 

  • E-Learning
  • Online Test
  • Zertifikat

 

 

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