Banking, Finance & Investment Management E-Learning Kurse
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Fintelligence bietet eine der umfassendsten Online Learning & Assessment Lernplattform – massgeschneidert auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden von Banken und Finanzdienstleistern. Unsere Inhalte werden laufend aktualisiert und erweitert. Mehr als 120 Module stehen Ihnen zur Verfügung. Um Lernfortschritt und Wissensstand zu überprüfen, bieten wir umfassende Fragen- und Testpools an.
Ausserdem bieten wir Ihnen gerne Präsenzkurse zu den verschiedenen Themen anbieten. Unsere Lehrpersonen verfügen über langjährige Praxiserfahrung und die einschlägigen didaktischen Kenntnisse.
Siehe auch:
Finanzprodukte & Investment Management
Zinsanlagen (9)
- Funktion des Zinses und wesentliche Charakteristika von Zinsanlagen
- Teilmärkte von Zinsanlagen
- Ausprägungsmerkmale von Anleihen
- Wie Anleihen auf dem Primärmarkt emittiert werden
- Handel von Anleihen auf dem Sekundärmarkt
- Beziehung zwischen Renditen und Anleihekursen
- Berechnung von Anleiherenditen
- Zeitwert des Geldes und Zinseszins
- Preisbildung bei Anleihen
- Laufzeitstruktur von Zinssätzen
- Zinsänderungsrisiko und Duration
- Der Unterschied zwischen Kapital- und Geldmarkt
- Wesentliche Merkmale von Geldmärkten
- Geldmarktinstrumente
- Einsatz und Eignung von Geldmarktinstrumenten in Kundenportfolios
- Anleiheemittenten (Unternehmen, Staaten, supranationale Staaten, Schwellenländer)
- Anleihearten (Vanilla Bonds, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, variabel verzinsliche Anleihen, Medium-Term Notes)
- Bewertung von Wandelanleihen
- Kreditrisiko von Anleihen – Investment Grade vs. High-Yield-Anleihen
- Besicherte vs. unbesicherte Anleihen
- Seniorität der Gläubiger
- Feste vs. variable Verzinsung
- Nachrangige Anleihen
- Pflichtwandelanleihen (Co-Co)
- Verbriefung – Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities
- Auslandsanleihen, Eurobonds und Doppelwährungsanleihen
- Kündbare Anleihen
- Grüne Anleihen
- Emission von Anleihen
- Private Platzierung
- Angebote zur Zeichnung
- Emission durch Auktion
- Anleiheemissionsprozess (Mandat, Konsortialbildung, Underwriting, Zuteilung, Listing)
- Auswahl der geeigneten Strategie
- Fähigkeit und Bereitschaft des Kunden, Risiken einzugehen
- Anleihenstrategien nach Risiko, Liquidität und erwarteter Rendite
- Steuerliche Aspekte
- Komponenten von festverzinslichen Erträgen – Zinseinkommen und Kapitalgewinn
- Aufgelaufene Zinsen
- Anleihenstrategien im Niedrigzinsumfeld
- Herkömmliche Bewertung von Anleihen
- Arbitragefreie Bewertung (aufgrund Kassakursen)
- Clean Price, Dirty Price und Marchzinsen
- Daycount-Konventionen zur Berechnung von Stückzinsen
- Fallbeispiel: Bestätigung des Preises einer Unternehmensanleihe aus Refinitiv/Bloomberg
- Motive für Verbriefung
- Klassifizierung von verbrieften Instrumenten (RMBS, CMBS, ABS)
- Verbriefungsmechanismus
- Struktur der Tranchen
- Fallstudien
Aktien (5)
- Was ist eine Aktie?
- Rechte der Aktionäre
- Definition und wesentliche Grundsätze der Corporate Governance
- Arten von Aktien (Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Vorzugsaktien)
- Dividende
- Bezugsrecht
- Aktiensplit
- Rückkäufe von Aktien
- Primär- und Sekundärmarkt
- Methoden der Ausgabe von Aktien
- Prozess der Erstausgabe von Aktien
- Börsennotierung und Sekundärmarkthandel von Aktien
- Auftragsarten
- Ausserbörslicher Handel
- Aktienindex (wichtige Indizes, Gewichtungsmethoden, Total Return vs. Preisindizes)
- Bewertungsverfahren von Unternehmen
- Asset-basierte Bewertung (Rolle des Goodwills bei der Unternehmensbewertung)
- Cash-flow-basierte Bewertung (Dividendendiskontierungsmodelle, DCF-Modelle)
- Durchschnittswertmethode
- Vergleich von fundamentaler, technischer und verhaltensorientierter Analyse
- Fundamentale Aktienanalyse (makroökonomische Analyse, Branchenanalyse, Unternehmensanalyse)
- Konzept des inneren Wertes
- Dividenden Diskont Modell vs. marktbasierte Aktienkennzahlen (Multiples)
- Kennzahlen der Aktienanalyse
- Prinzipien der technischen Analyse
- Grundsätze der Verhaltensanalyse
- Rolle von Aktienanlagen in Portfolios
- Eignung von Aktien basierend auf dem Kundenprofil
- Aktien und Währungsrisiko
- Handelshäufigkeit und Rolle von Transaktionskosten und Steuern
- Diversifizierung
- Aktive und passive Aktienstrategien
- Konjunkturzyklus
- Zyklische vs. defensive Aktien
Portfolio Management (7)
- Berechnung von Renditen (einfache Rendite, zeitgewichtete Rendite, kapitalgewichtete Rendite, Annualisierung von Renditen)
- Definition und Berechnung des Risikos (Volatilität, Normalverteilung, Kurtosis)
- Sytematisches vs. spezifisches Risiko
- Die Rolle der Diversifizierung bei der Risikominderung
- Korrelation und ihre Auswirkung auf die Diversifizierung
- Effizienzgrenze und Kapitalmarktlinie
- Einführung in das Capital Asset Pricing Model und Beta als Risikomass
- Risikoadjustierte Performancemasse (Jensen’s Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio)
- Der Investitionsprozess (Planung, Ausführung und Feedback)
- Die Bedeutung der Asset Allocation für Risiko und Ertrag eines Portfolios
- Strategische vs. taktische Vermögensallokation
- Optimale Allokation basierend auf dem Kundenprofil
- Benchmarking
- Taktische Vermögensallokation
- Aktives vs. passives Portfoliomanagement
- Markteffizienz und aktive Strategien
- Top-Down- vs. Bottom-Up-Strategien
- Asset-Allocation-Entscheidungen
- Performance-Messung (Tracking Error, Information Ratio)
- GIPS
- Typische Portfoliostrategien
- Core-Satellite-Ansatz
- Fallstudien
- Beschaffung von Daten und Überprüfung der Zuverlässigkeit
- Auswahl der Berechnungsmethodik (TWRR, MWRR, Linked-IRR)
- Auswählen geeigneter Benchmarks
- Anpassung der Rendite an das Risiko – risikoadjustierte Performancemessung
- Bewertung der Angemessenheit von Benchmarks
- Auswahl einer geeigneten Attributionsmethodik (Mikro-Attribution, Makro-Attribution, Fixed-Income-Attribution, Multiperioden-Rendite-Attribution)
- Verstehen der Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf die Performance (Market Timing, Allokation, Wertpapierauswahl)
- Berechnung des Gegenwartswertes von fixen und inflationsabhängigen Verbindlichkeiten
- Matching der Anlagen mit den Verbindlichkeiten
- Implementierung
Makroökonomische Aspekte (5)
- Die Bedeutung des makroökonomischen Umfelds für Investitionsrisiko und Rendite
- Kreislauf der Wirtschaft
- Messung der gesamtwirtschaftlichen Leistung
- Kaufkraftverlust und Messung der Inflation
- Nominale vs. reale Preise und Zinssätze
- Ersparnis und Investition
- Funktionen des Geldes
- Messung der Geldmenge
- Determinanten von Geldangebot und -nachfrage
- Geldpolitik und die Rolle der Zentralbank
- Mechanismen der Geldpolitik
- Auswirkung von Inflation und Deflation auf das Wirtschaftswachstum
- Messung des Wirtschaftswachstums
- Definition und Instrumente der Finanzpolitik
- Angebots- und nachfrageorientierte Finanzpolitik
- Staatsfinanzen und Staatsverschuldung
- Fallbeispiel: Maastricht-Vertrag und die Verschuldung der EU-Mitgliedsländer
- Definition und Komponenten der Zahlungsbilanz
- Leistungsbilanz
- Interaktion von Leistungsbilanz und nationalen Ersparnissen und Investitionen
- Fiskalische vs. Leistungsbilanzdefizite
- Wie man mit Leistungsbilanzdefiziten umgeht
- Wechselkurssysteme (flexibles, kontrolliertes Floaten, Pegging, Währungsunion)
- Determinanten der Wechselkurse
- Reale vs. nominale Wechselkurse
- Auswirkungen der Wechselkurse auf die Gesamtwirtschaft
Derivative (11)
- Was sind Derivate?
- Erläuterung der wichtigsten Arten von Derivaten (Forwards, Futures, Swaps und Optionen)
- Wo und wie Derivate gehandelt werden können
- Einsatz von Derivaten im Portfolio Management
- Beurteilung der Eignung von Derivaten für Kunden
- Verstehen von Optionstypen (Call- vs. Put-Optionen, Long- und Short-Positionen)
- Optionsverfallstypen (amerikanisch vs. europäisch, wie man entscheidet, ob/wann man die Option ausübt)
- Auszahlungsprofile für Optionspositionen
- Berechnen von Gewinnen/Verlusten von Optionspositionen
- Komponenten der Optionsprämien (Innerer Wert, Zeitwert)
- Determinanten von Optionswerten (Preis des Basiswertes, Laufzeit, Zinssatz, Volatilität)
- Welche Faktoren sind für Call- und Put-Optionen am wichtigsten
- Sensitivität der Optionswerte auf Änderungen der Bestimmungsfaktoren
- Innerer (fairer) vs. theoretischer (Zeit-)Wert von Optionen
- Bewertung von Optionen mit der Black-Scholes-Formel
- Bewertung von Optionen mit Excel und anderen Optionsrechnern
- Put-Call-Parität
- Was sind Optionsindikatoren?
- Statische vs. dynamische Indikatoren
- Bedeutung der statischen Indikatoren (Aufgeld, Hebel, Break-even)
- Bedeutung von dynamischen Indikatoren (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho, Omega)
- Abgleich von Marktmeinungen mit Derivatstrategien
- Vier grundlegende Optionsstrategien
- Absichern und Spekulieren mit Optionen
- Direktionale Wetten und Volatilitätswetten
- Strategien zur Renditesteigerung
- Vier Hauptverwendungszwecke von Optionen (Spekulation, Absicherung, Renditeerhöhung, Arbitrage)
- Optionsspreads und Kombinationen (Bull- und Bear-Spreads, Straddles und Strangles)
- Einsatz von Optionen in Kundenportfolios
- Digitale Optionen, Definitionen und Risiko-Ertrags-Profile (Binäre Optionen, Alles-oder-Nichts-Optionen)
- Pfadabhängige Optionen, Definitionen und Risiko-Ertrags-Profile (Barrier-Optionen, Asiatische Optionen)
- Rainbow-Optionen, Definitionen und Risiko-Ertrags-Profile (Outperformance-Optionen, Best-of-Optionen, Worst-of-Optionen)
- Definition von Swaps
- Swap-Terminologie
- Handel mit Swaps (Rolle der zentralen Gegenparteien, Standardisierung von Verträgen)
- Arten von Swaps (Zinsswaps, Rohstoffswaps, Währungsswaps, Credit Default Swaps)
- Prinzipien der Preisbildung und Bewertung von Swaps
- Verwendung von Swaps zur Absicherung von Zinspositionen
- Verwendung von Swaps zum Spekulieren
- Verwendung von Swaps zur Änderung der Asset-Allokation
- Erstellen synthetischer Portfolios mit Swaps
- Definition von Volatilität
- Historische vs. implizite vs. realisierte Volatilität
- Sensitivität von Optionen auf Volatilität
- Volatilitätsbezogene Instrumente
- Ist Volatilität ein umfassendes Mass für das Risiko?
Anlagefonds (4)
- Verschiedene Arten von Anlagefonds (kollektive Kapitalanlagen) in der Schweiz, der EU und im UK
- Offene vs. geschlossene Kapitalanlagen
- Die besten Fondsstrukturen für Ihre Kunden
- Fondsstrategien – aktiv vs. passiv
- Aktienfondstypen und -strategien
- Rentenfondstypen und -strategien
- Geldmarktfonds
- Nachhaltigkeitsfonds
- ETFs
- Multi-Asset-Fonds-Typen und -Strategien
- Absolute- und Relative-Return-Fonds
- Immobilien- und Rohstofffonds
- Definition und Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)
- Bewertung von Fondsgebührenstrukturen (Berechnung der Total Expense Ratio TER)
- Direkte und indirekte Kosten der Anlage in Fonds
- Primär- und Sekundärmärkte für Anteile an Fonds
- Fonds-Ratings und -Rankings
- Überblick über die Besteuerung von Fondsanlagen (Schweiz, EU und UK)
- Quellensteuer
- Besteuerung von Kapitalgewinnen vs. Ausschüttungen
- Rolle des Standorts von Fonds und Anleger
Kredite und Hypotheken (4)
- Volkswirtschaftliche Funktion von Bankensystemen
- Finanzielle Intermediation
- Merkmale von Krediten
- Gedeckte vs. ungedeckte Kredite
- Management des Kreditrisikos
- Arten von Konsumentenkrediten
- Überziehungskredite
- Leasing von Konsumgütern
- Bankkredite
- Rückzahlungsmodalitäten von Krediten
- Lombardkredite
- Bedeutung des Grundbuchs
- Eintragungsfähige Grundstücke
- Dienstbarkeiten und Belastungen
- Arten des Grundeigentums
- Wesentliche Elemente der Immobilienfinanzierung
- Bewertung von Immobilien
- Eigenschaften der Immobilie und Standortmerkmale
- Regeln für Hypothekarkredite
- Arten von Hypotheken
Geschäfts- und Firmenkredite (8)
- Hauptmerkmale der verschiedenen rechtlichen Unternehmensstrukturen
- Einzelfirmen
Personengesellschaften - Gesellschaften mit beschränkter Haftung
- Aktiengesellschaften
- Funktionen des Handelsregisters
- Markt- und Branchenpositionierung
- SWOT Analyse
- Five Forces
- Produktlebenszyklus
- BCG Matrix
- Business Plan
- Struktur des Jahresabschlusses
- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung
- Bedeutung der Finanzkennzahlenanalyse
- Kapital- und Vermögensstruktur
- Liquiditätsanalyse
- Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzierungskraft und Rentabilität
- Richt- und Schwellenwerte wichtiger Finanzkennzahlen
- Finanz- und Liquiditätsplanung
- Bonität und Rating von Kunden
- Substanzwert
- Grundzüge der Bewertung und ihre Anwendungsprobleme
- Ertragswert
- Mittelwert
- Discounted Cash Flow Methode
- Economic Profit
- Betriebskredit
- Kontokorrentkredit
- Factoring
- Investitionskredit
- Finanzierungsleasing vs. Operatingleasing
- Lombardkredit
- Verpflichtungskredite
- Eigenschaften der Bankbürgschaft und -garantie
- Akkreditivkredit
- Dokumenteninkasso
- Kreditvereinbarungsklauseln
- Finanzierungsmöglichkeiten bei Unternehmensgründung
- Nachfolgefinanzierung
- Arten von Unternehmensübernahmen
- Besonderheiten und Risiken bei Sanierungsdarlehen
Strukturierte Produkte (6)
- Was sind Strukturierte Produkte
- Aktuelle Entwicklungen und Innovationen
- Klassifizierung von Strukturierten Produkten basierend auf dem Risiko-Rendite-Profil
- Die Rolle von Strukturierten Produkten in Kundenportfolios
- Kategorien von Strukturierten Produkten (Kapitalschutz; Renditeerhöhung; Partizipation; Leverage)
- Mechanismus von Strukturierten Produkten
- Beurteilung des Risiko-Ertrags-Profils von Strukturierten Produkten
- Beurteilung der Kundenneigung von Strukturierten Produkten
- Was sind Kapitalschutzprodukte?
- Unterkategorien von Kapitalschutzprodukten
- Wesentliche Konstruktionsmerkmale und Funktion
- Risiko-Ertrags-Profile
- Was sind Produkte zur Renditeoptimierung?
- Unterkategorien von Produkten zur Renditeoptimierung
- Wesentliche Konstruktionsmerkmale und Funktionen
- Risiko-Ertrags-Profile
- Was sind Partizipationsprodukte?
- Unterkategorien von Partizipationsprodukten
- Wesentliche Konstruktionsmerkmale und Funktionen
- Risiko-Ertrags-Profile
- Was sind Hebelprodukte?
- Unterkategorien von Hebelprodukten
- Wesentliche Konstruktionsmerkmale und Funktionen
- Risiko-Ertrags-Profile
Alternative Anlagen (7)
- Devisenhandelsplätze und ihre Teilnehmer
- Devisennotierungen
- Cross Rates und Arbitrage
- Wechselkurssysteme
- Konvertierbarkeit von Währungen und Kapitalkontrollen
- Devisenkassageschäfte
- Devisentermingeschäft
- Optionsgeschäfte
- Europäische und amerikanische Option
- Swapgeschäfte
- Non-Deliverable Forwards (NDFs)
- Edelmetalle für Anlagezwecke
- Preisbestimmungsfaktoren
- Direktanlage in Edelmetallen
- Edelmetallkonten
- Edelmetall ETFs
- Goldminenaktien
- Rohstoffe für Anlagezwecke
- Rohstoffindizes
- Besonderheiten des Rohstoffmarktes
- Kassa- vs. Terminmarkt
- Contango und Backwardation
- Preisbestimmungsfaktoren wichtiger Rohstoffe
- ETF und ETC
- Eigenschaften von Investitionen in Immobilien
- Bewertung von Immobilien
- Kapitalwert
- Sachwert
- Vergleichswert
- Direkte vs. indirekte Immobilieninvestitionen
- Chancen und Risiken
- REITS
- Ausrichtung und Regulierung
- Gebührenstruktur
- Anlagestrategien
- Directional Strategien
- Long Short Strategien
- Global Macro Strategien
- Event-Driven Strategien
- Fusionsarbitrage
- Distressed Assets
- Relative Value Strategie
- Fund of Hedge Funds
- Fokus von Private Equity Anlagen
- Private Equity Strategien
- Leveraged Buyouts
- Venture Capital
- Mezzanine Capital
- Growth Capital
- Distressed Assets
- Exit Strategie
Vorsorgeplanung (3)
- Drei Säulen des Schweizer Rentensystems
- Staatliche Altersvorsorge
- Private Altersvorsorge
- Gesundheitsvorsorge
- Rolle der beruflichen Vorsorge im schweizerischen Vorsorgesystem
- Wesentliche Aspekte und Funktion der beruflichen Vorsorge
- Freiwillige Beiträge, vorzeitige Auszahlungen und vorzeitige Pensionierung
- Freizügigkeitsstiftungen
- Merkmale und Funktion von Stiftungen, Trusts und Versicherungsprodukten in der privaten Vermögensverwaltung
- Beurteilung der Eignung von Stiftungen, Trusts und Versicherungsprodukten für Kunden (steuerliche Überlegungen; Nachlassplanung; Gesetzgebung im Heimatland)
- Anforderungen an die Transparenz
Zahlungsverkehr (4)
- Kontoarten für Privat- und Firmenkunden
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Eröffnung eines Kontos (Due Diligence)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Vollmachten
- Gemeinschaftskonto
- Depotkonto
- Zahlungsverkehrssysteme
- Merkmale von Überweisungen und Lastschriftverfahren
- Einsatz von Debit- und Kreditkarten
- Reisezahlungsmittel
- Funktionalitäten des E-Bankings
- Voraussetzungen für den Einsatz von Cash Management Dienstleistungen
- Cash Management Dienstleistungen
- Liquiditätsplanung und Liquiditätstransfer
- Anlagelösungen
- Vorteile von Cash Reporting und Cash Pooling
- Hintergrund und Ziele von Global Custody
- Global Custody Lösungen
- Abwicklung von Wertpapiertransaktionen
- Kapitalmassnahmen
- Reporting und Steueransprüche
- Wertpapierleihe
- Kreditdienstleistungen
Wealth Management Advisory (4)
- Anlageberatung vs. Vermögensverwaltung
- Typische Renditestrategien der Vermögensverwaltung (Kapitalschutz, Einkommen und Wachstum, Ausgewogen, Wachstum, Langfristiges Wachstum)
- Core-Satellite-Ansatz
- Fallbeispiele
- Lebenszyklus des Anlegers
- Identifizierung und Anpassung an Lebensereignisse
- Liquiditätsplanung
- Risikofähigkeit und Risikobereitschaft nach Lebenszyklusphasen
- Herkömmliche vs. verhaltensorientierte Anlagen
- Kategorien von Verhaltensverzerrungen
- Wie Sie Verhaltensmuster bei sich selbst und Ihren Kunden erkennen können
- Wie Sie Verhaltensvorurteile adressieren
- Umgang mit vulnerablen Personen
- Wesen und Zweck eines Vorsorgeauftrags
- Merkmale und Zwecke einer Patientenverfügung
Digitalisierung (1)
- Auswirkungen der digitalen Innovationen auf Finanzdienstleistungen und -produkte
- Digitalisierung von Bankdienstleistungen
- Big Data und künstliche Intelligenz
- Robo-Advisors
- Distributed Ledger Technology
- Tokenisierung
- Krypto-Banken
Nachhaltigkeit (1)
- Anwendung von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
- Nachhaltige Anlage- und Kreditvergabestrategien (Nachhaltigkeitsstile)
- Nachhaltigkeits-Rating-Systeme
- Erläutern Sie Ihren Kunden die Bedeutung von nachhaltigem Investieren
Einführung in die globalen Kapitalmärkte (1)
- Dies ist ein einführender und interaktiver Kurs, der sich an Delegierte richtet, die sich erst seit kurzem auf den Finanzmärkten bewegen
- Was ist Finanzintermediation?
- Kreislaufmodell der Wirtschaft
- Rolle der Banken
- Rolle der Investmentbanken
- Wertpapiermärkte und institutionelle Anleger
- Trends auf den globalen Finanzmärkten
Family Offices im Wealth Planning (3)
- Begriff Family Office
- Ursprung der Gründung von Family Offices
- Bedeutung von Family Offices für die Vermögensverwaltung
- Rolle der Family Offices als Dienstleister
- Dienstleistungen von Family Offices
- Anlagenmanagement
- Weitere Kernaktivitäten
- Ergänzende Dienstleistungen
- Strukturen von Family Offices
- Single und Multi Family Offices
- Führungsmechanismen
Kundenberatung (2)
- Bedeutung einer guten Kundenbeziehung für
eine wirksame Beratung des Kunden kennen - Nutzen einer Kundenklassifizierung für eine
zweckmässige Ressourcenallokation - Den strukturierten Beratungsansatz und die
Bedeutung, die er hat, um das Vertrauen Ihrer
Kunden zu gewinnen und nachhaltig zu erhalten,
verstehen
- Theorien der Kommunikation und des Verhandelns verstehen
- Theorien der Kommunikation und des Verhandelns im Kontext eines Kundenberatungsgesprächs
- Vorteilhafte Interaktion mit dem Kunden im Rahmen eines Beratungsgeschäfts
ESG (6)
- Hintergrund
- ESG-Philosophie
- ESG-Anlagen
- ESG-Anlagen: treibende Kräfte und Herausforderungen
- Markt der ESG-Kapitalanlagen
- ESG Investments
- ESG-Investitionsansätze
- Anwendung der Investitionsansätze
- Aktive versus passive ESG Investments
- Die Bedeutung von ESG in verschiedenen Finanzierungsgeschäften
- Umsetzung in der Praxis
- ESG in der Unternehmensfinanzierung
- ESG im Hypothekengeschäft
- Verordnungen und Berichtsstandards
- Einstufung von ESG-Produkten
- EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR)
- Berichtsstandards für Unternehmen
- Transparenz in der Praxis: Dokumentation und ESG-Berichterstattung
- Bewertung der Kundeneignung: Berücksichtigung der ESG-Präferenzen der Kunden
- ESG Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung
- Prävention und Bekämpfung von Greenwashing
- ESG Analyse
- ESG Daten
- Stewardship
- Gründe für das Engagement
- ESG-Engagement
- Stewardship-Code
Krypto (4)
- Überblick über das Ökosystem von Digital Assets
- Vermittlung grundlegender Begriffe und Konzepte
- Abgrenzung verschiedener Digital-Asset-Typen
- Übersicht über Kryptowährungen und deren Funktion
- Erklärung der drei primären Einsatzbereiche: Zahlungs-, Nutzungs- und Anlagetoken
- Kryptowährungen als Asset-Klasse und Zahlungsmittel
- Vor- und Nachteile von Kryptowährungen
- Darstellung verschiedener Investmentstrategien
- Beispiele für Musterportfolios mit Kryptowährungen
- Tools und Strategien für den Krypto-Handel
- Self-Custody vs. Custodial Services
- Risiken und Sicherheitsaspekte der Verwahrung
- Wallet-Typen und deren Nutzen im Vergleich
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