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Massgeschneiderte Lösungen für die neue Generation von Kundenberatern im Private Banking

Mit Niederlassungen in London, Singapur und Zürich betreuen wir unsere Kunden weltweit

Fintelligence – führend bei Online- und Präsenz-Schulungen

Ausbildung Berufseinstieg im Banking

Zielgruppe

Diese Ausbildung eignet sich für Personen, die den Einstieg in die Bankenwelt anstreben. Der Kurs vermittelt die grundlegenden Fachkenntnisse, die für eine professionelle Kundenberatung im Bankenumfeld erforderlich sind.

Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme werden mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem dienstleistungsorientierten Bereich vorausgesetzt. Zudem sollten die Teilnehmenden ein ausgeprägtes Interesse an der Bankbranche sowie die Motivation zur Weiterentwicklung mitbringen.

Ausbildungsablauf

Die Ausbildung umfasst verschiedene attraktiv und interaktiv gestaltete E-Learning-Module zu aktuellen bankfachlichen Themen wie Zinsanlagen, Aktien, Fondsanlagen, Vermögensverwaltung, Makroökonomie, Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit. Zu Beginn der Ausbildung wird eine Stärken-Schwächen-Analyse anhand eines weltweit akzeptierten Persönlichkeitstests durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem anschliessenden 60-minütigen Coachinggespräch gemeinsam reflektiert und besprochen, um eine gezielte Standortbestimmung zu ermöglichen und den individuellen Lernfokus zu schärfen.

Die Lizenz für die Module ist auf 12 Monate befristet. Innerhalb dieses Zeitraums wird eine Prüfung abgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.

Lerninhalte

Banking & Finance
Grundlagen der Zinsanlagen
Aktienarten und Aktionärsrechte
Aktienpreise und Aktienhandel
Einführung makroökonomische Aspekte
Konzept und rechtliche Grundlagen von Anlagefonds
Kreditsystematik und Kreditprozess
Devisenmarkt
Konten, Zahlungsverkehr und Karten

Compliance
Compliance Awareness
Geldwäscherei Begriff, Regelwerke und Tatbestände
Sorgfaltspflichten von Banken
Verhaltensregeln Mitarbeitergeschäfte und Geschenke
Datensicherheit

Wealth Planning Solutions
Schweizerisches Vorsorgesystem
Berufliche Vorsorge
Vertragsrecht
Nachhaltigkeit im Banking
Life Cycle Solutions
Digitalisierung im Bankwesen und Fintech

Ausbildungskosten

CHF 2’300 inkl. MWST

Enthaltene Leistungen:

Stärken-Schwächen-Analyse mit einem 60 Minuten Coaching
12-monatige Lizenz für eLearningmodule
Prüfungsgebühr
Simulationstests
Abschlusszertifikat

Akkreditierungen

Fintelligence verfügt über Akkreditierungen der Swiss Association for Quality (SAQ) für alle sechs Kundenberaterprogramme sowie des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), des Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) im Vereinigten Königreich und des Institute of Banking and Finance (IBF) in Singapur.

Weitere Angebote

Karrieregespräch: «Wie schaffe ich den Einstieg ins Bankgeschäft?»
Job Shadowing bei einer Bank
Weiteres auf Anfrage