Ihr Partner für Personalentwicklung und Weiterbildung von Bankmitarbeitenden
Individuell, massgeschneidert, nachhaltig und effektiv
Sie sind ein Finanzinstitut, das das Know How seiner Mitarbeiter auf ein hohes und einheitliches Niveau bringen will. Fintelligence ist Ihr idealer Partner dazu.
Mit Hilfe von Lernmodulen können sich Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln, ohne ihr Tagesgeschäft einzuschränken oder zu unterbrechen.
Die einzigartige Fintelligence E-Learning Plattform erlaubt es Kundenberatern, Fachwissen zeit- und ortsunabhängig zu erwerben. Die Online-Module umfassen die Themen Anlagen, Vorsorgeplanung, Kredite, Makroökonomie und Compliance.
Das erworbene Wissen lässt sich durch Online-Tests zuverlässig überprüfen. Ausserdem führt Fintelligence als akkreditierte SAQ-Zertifizierungsstelle Prüfungen für alle Kundenberater-Profile durch.
Um die Beratungskompetenzen der Kundenberater weiterzuentwickeln, führt Fintelligence auf die Philosophie der Bank abgestützte Trainingseinheiten und individuelle Coachings durch. Ergänzend bietet Fintelligence zu bankfachlichen Themen Präsenz-Trainingseinheiten mit ausgewiesenen Experten an.
Um die Fachkompetenzen der Kundenberater weiterzuentwickeln und zu validieren, bietet Fintelligence Fach-Tutorials für Gruppen und Einzelpersonen an. Testfragen werden besprochen und dahinter stehende Theorien werden auf anschauliche Weise erklärt.
Unsere E-Learning Module
Banking & Finance Suite
Die Banking & Finance Suite fokussiert auf mehr als 75 Module aus den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Makroökonomie.
Bank Compliance Suite
Die Bank Compliance Suite umfasst alle für eine moderne Organisation relevanten Gebiete: Geldwäschereibekämpfung, Datensicherheit, Verhaltensrichtlinien, Cross Border, AIA, FATCA, FIDLEG und MiFID II.
Wealth Planning Solutions
Wealth Planning Solutions beinhalten relevante rechtliche und steuerliche Themen, Vorsorgeplanung und internationales Wealth Planning.
Zertifizierung nach SAQ
Fintelligence bietet Ihnen auf Ihre spezifische Kundenberater-Rolle zugeschnittene Weiterbildungs- und Zertifizierungsprogramme an:
Wealth Management Advisor CWMA
Zertifikat Kundenberater Bank
Corporate Banker CCoB
Zertifikat Kundenberater Bank
Kundenberater Bank Individualkunden
Zertifikat Kundenberater Bank
Kundenberater Bank Privatkunden
Zertifikat Kundenberater Bank
Kundenberater KMU Kunden
Zertifikat Kundenberater Bank
Affluent Kundenberater
Zertifikat Kundenberater Bank
News
23. Juli 2020
Ausbildungsnachweis zur Eintragung in Schweizer Kundenberaterregister
Sind Sie ein Kundenberater für Schweizer Kunden, dessen Gesellschaft nicht der prudentiellen Aufsicht in der Schweiz untersteht? Sie haben sich … Weiterlesen
7. April 2020
Fintelligence E-Learning Angebot vom VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter) akkreditiert
Neu können unabhängige Vermögensverwalter und ihre Berater vom VSV akkreditierte E-Learning Programme von Fintelligence absolvieren und damit Kreditpunkte erwerben. Diese … Weiterlesen
18. Oktober 2019
VP Bank: Kundenberater erfolgreich mit Fintelligence nach SAQ-Standard erstzertifiziert
Mit Fintelligence als Ausbildungspartner hat die VP Bank im Laufe von 2018/19 ihre Kundenberaterinnen und Kundenberater erfolgreich nach dem SAQ-Branchenstandard … Weiterlesen
9. Oktober 2019
Ressourcen-Resilienz für Kundenberater bei Banken
Das Weiterbildungsprogramm ‘Ressourcen-Resilienz für Kundenberater’ entwickelt Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kundenberaters gezielt und nachhaltig weiter. Der Kundenberater erlernt Methoden, die … Weiterlesen
5. September 2019
Fit for Fidleg
Mit der Einführung von Fidleg und Finig stehen Finanzdienstleister und ihre Mitarbeiter vor neuen Herausforderungen. Gezielte Profilierung und Kategorisierung der … Weiterlesen